2024年上半年,银行业盈利压力进一步凸显,资产负债表也发生着较为明显的变化。作为服务实体经济的“排头雁”“主力军”,5家国有大行罕见出现营收、净利双降,它们的资产负债表透露出多重信号,包括信贷规模扩张放缓、企业活期存款罕见整体下降、个人贷款不良率抬头等。
综合业内观点,上述现象主要因为金融去水分、手工补息叫停、居民收入及预期变化等。
贷款增速下行,房贷继续缩水
今年上半年,六大国有银行中,工行、中行、建行、交行、邮储5家出现营收、归母净利润双降,其中3家利息净收入下滑,农行是唯一一家营收和净利润同比增长的国有大行。
事实上,随着净息差持续收窄,商业银行利息净收入“以量补价”已持续多时。今年上半年,生息资产规模增速放缓使得利息净收入压力进一步显现。
具体看贷款业务,今年上半年,六大行贷款总额增加约7.1万亿元。增速方面,去年全年,六大行保持10%以上的贷款增速,今年上半年贷款余额较年初增速普遍回到个位数。
各大行贷款余额结构上,企业贷款仍是重要支撑,个贷的主要构成住房贷款则持续下降,对公与个人贷款在各大行贷款中的占比普遍呈现一上一下的趋势。
Wind数据显示,今年上半年,42家上市银行的个人住房贷款余额合计较年初减少近3200亿元。其中,六大国有银行合计减少3119亿元,占到半壁江山。
存款增速显著下降,
企业活期存款少了7000多亿
上半年,银行资产扩表速度放缓,与存款增速下滑牵制也有一定关联。中金公司统计数据显示,上半年,上市银行存款同比增速4.4%,较一季度下降了3.3个百分点,国有大行及股份行受手工补息清理影响更大,存款增速下降较多,区域行存款增速则较一季度小幅回升。
对比看2023年,六大行全年存款规模增加约14.34万亿元,其中4家存款总额增速在10%以上。
从结构来看,今年上半年,大行对公存款增速出现明显下滑,其中工行、农行、交行对公存款规模罕见下降,分别减少约3304亿元、1487亿元、1344亿元。同期,建设银行、中国银行、邮储银行对公存款增加3217亿元、332亿元、1882亿元。
而聚焦大行对公存款下降,活期存款的降幅更为突出,六大行对公活期存款总体较年初罕见减少了7157亿元,除邮储银行外,其余五大行均有不同程度下降,其中中国银行减少约3870亿元,为大行中最多。
2023年,工行、建行、邮储对公活期存款已有下行趋势,但六大行整体仍勉强维持正增长。其中,工商银行去年对公活期存款规模缩水超过7000亿元,建设银行、邮储银行对公活期存款缩水约1705亿元、429亿元。
今年上半年,个别大行对公定期存款也开始减少。Wind数据显示,上半年,工商银行对公活期存款减少约437亿元,降幅较去年收窄,但该行也是上半年大行中唯一一家对公定期存款下滑的银行,规模少了约2867亿元。
不良率整体改善,个贷不良率全面抬头
从资产质量来看,上半年各大行不良率整体普遍改善,其中对公贷款改善明显,个人贷款不良率则有普遍上行趋势。
其中,对公贷款不良率全面下行。其中,在备受关注的房地产贷款领域,各行不良率均有进一步好转。其中,中国银行、建设银行房地产贷款不良率分别较去年末下降0.57个和0.44个百分点。
相比之下,个人贷款不良率有全面上行趋势。截至6月末,有可比数据的5家大行个贷不良率较去年末均有不同程度爬升,其中,工行、建行、农行、交行个人住房、消费贷、经营贷和信用卡业务不良率全面抬升,邮储银行个人住房和其他消费不良率不同程度好转。
责任编辑:张文
给人感觉再也爬不上去了,会直接毁灭!
沈浪道:“其实越国怎么样?我不太在乎的。”
而怒潮城内,金氏家族伤亡一个就少一个战斗力。
就算知道这座城堡很大很坚固。
终于有一天。大行企业活期存款半年少了7000多亿 个贷不良率全面抬头腰身如蛇,双腿修长笔直,曲线火爆。
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